一位美艳动人极具诱惑的妖女,栖身在湖中用歌声去呼唤男人,只为了保持个人的青春美貌及性欲望…一个深夜节目摄制组来到山中拍摄外景。主持人麻美、编辑早见、摄影师山田和宣传洋平一行四人在美丽的湖边制作节目。突然,天降大雨,四人只得跑进一家小旅馆借宿避雨。小旅馆的女老板丽华是个妖冶的美女。夜里雨停了,麻美坚持要回东京,跑出了旅馆,早见和洋平追了出去,只有山田独自留在旅馆里。丽华突然出现在他面前,山田经不住诱惑和她发生了关系,不料,丽华是个吸人精气的魔女。早见和洋平看到了这可怕的一幕吓得立刻驱车逃回东京,并相约保守秘密,不把此夜所见告诉任何人。几天后,丽华来到东京找到了早见和洋平……