因生活窘迫,失意的漫画家义男(浅野忠信饰)终于和未婚妻国子(藤谷美纪饰)分居。义男暂居好友木本(金山一彦饰)家中,在某公司帮佣的国子则住在公司的宿舍里。某日,义男得知国子与他人有染并怀有身孕,绝望之余企图自杀,幸得木本救下。 从此,颓废的义男开始踏上一段奇异的旅程,路遇各色各样的女人,经历奇妙而怪异的官能欢愉。偶然一天,他发现自己手臂上出现一道无法愈合的伤口,继而体验了一段更为诡异梦幻的经历……