歌舞伎家庭出身的吉野美智代(谷ナオミ饰)自由生活在传统、古朴的环境氛围之中,她早年分外迷恋《京鹿子娘道成寺》的主角尾形珠三郎(花柳幻舟饰)。后来她成为江户千代之人形师的续弦,婚后仅仅半年,丈夫便一命归西。美智代自此守身如玉,独自抚养继女宇子(北川たか子饰),并且继承了丈夫人形制作的手艺。十多年过去,宇子已经出落成漂亮的大姑娘,她和继母亲密无间,没有任何隔阂。一个意外影响了母女俩的感情。某批发商曾凌辱美智子,当他再次欲行轻薄时偏巧被宇子撞见。宇子误以为母亲将行改嫁,生气地跑出屋子,结果被一位俊朗青年撞伤。这个名叫秀夫(中丸信饰)的青年正是珠三郎的儿子。美智代沉寂多年的爱火被秀夫重新点燃,她为此在身上刺下《娘道成寺》的图案……